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芳源股份:长江证券、恒越基金等5家机构于11月19日调研我司

薄河功

2021-11-25 09:10

179

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2021年11月23日芳源股份(688148)发布公告称:长江证券王筱茜 马军、恒越基金陈思远、钦沐资产董瑜、兴银基金方军平、九泰基金金溪寒于2021年11月19日调研我司。本次调研主要内容:问:目前公司的产能规划情况?答:公司通过全资子公司芳源循环实施的募投项目“年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万吨电池氢氧化锂项目”,按照募投项目的实施计划预计将于2022年建成;通过控股子公司芳源新能源建设的“年产3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体”项目已于2020年底建成并投产。项目具体建成投产时间以实际情况为准。问:“年产3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体”项目今年的产能情况?答:受产线调试期、行业季节性、国内假期、运输等因素影响,项目目前基本满产。受客户对产品的规格要求、每个反应釜的固定产能、产线的保养维护等方面影响,实际产能与设计产能会存在一些差异。问:公司产品的性价比优势体现在哪方面?答:公司拥有“萃杂不萃镍”湿法冶炼的核心技术,实现低成本、高效率地去除杂质,在生产中获得高品质、低成本的高纯硫酸镍和高纯硫酸钴等硫酸盐溶液,一方面可以降低成本,另一方面可以扩充原材料的来源渠道。问:公司往更高镍的产品发展会有较大的技术难度吗?答:公司成立最初生产的球形氢氧化镍,镍摩尔比已经可以达到90%以上。目前公司生产的高镍三元前驱体主要包括NCA87、NCA91、NCM83、NCM88等型号,公司对高镍产品有深厚的技术积累。问:公司在客户,市场推广方面的整体规划情况?答:公司NCM和NCA前驱体产线是通用的,可以根据客户的需求对产线进行切换。公司NCA前驱体产品主要供给松下、贝特瑞,NCM前驱体产品的主要供给贝特瑞、杉杉能源、当升科技、天力锂能、万华化学等。未来公司仍将以大客户为主,在现有客户的基础上进行更大规模的导入。新客户方面,公司有对部分潜在客户进行送样或交流,公司会结合产线、产能情况及客户的需求再进行具体安排。问:三元前驱体产品的原料有哪些?答:主要包括镍湿法冶炼中间品(MHP)、镍豆、钴豆、黄渣、锂电池三元电池拆解废料、含镍钴废料等。问:公司三元前驱体产品成本结构是怎样的?答:三元前驱体的生产成本以直接材料为主,包括各种镍、钴金属资源和辅助材料。产品价格会受镍钴市场价格波动而波动,此外不同型号的产品成本也受产品结构的影响。问:公司在废旧电池回收方面的规划情况?答:2018年公司与威立雅中国合资设立了威立雅江门,主要进行动力电池回收拆解业务,目前威立雅江门已经进入试产阶段。通过威立雅在资源回收领域的渠道,可以拓展公司采购镍、钴、锰、锂等原材料的渠道。问:公司发展电池回收体系的目的?答:一方面是降低成本,可以对废旧电池进行处理;另一方面增加了镍钴材料的来源,可以不用单靠采矿。问:公司前三季度费用较高的原因?答:前三季度主要是2018年股权激励的摊销费用、首发上市各项活动费用及财务费用增加所致。研发费用方面主要是研发项目较多,公司根据客户需求进行项目开发。公司以自主研发为主,借助“产学研合作”、“市场需求开发”、“联合定制开发”等多种模式,充分利用前沿科技资源,推动企业创新发展。芳源股份主营业务:从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售芳源股份2021三季报显示,公司主营收入15.31亿元,同比上升161.58%;归母净利润7288.29万元,同比上升241.15%;扣非净利润7347.82万元,同比上升281.26%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入6.28亿元,同比上升115.05%;单季度归母净利润1896.31万元,同比上升10.06%;单季度扣非净利润1958.05万元,同比上升35.08%;负债率52.4%,投资收益-447.74万元,财务费用1765.12万元,毛利率13.76%。该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为28.69;近3个月融资净流出1.2亿,融资余额减少;融券净流入4538.92万,融券余额增加。证券之星估值分析工具显示,芳源股份(688148)好公司评级为3星,好价格评级为0.5星,估值综合评级为1.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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