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十一前后这样投资!大咖把脉A股行情:机会大于风险 关注消费科技主线

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2020-09-28 08:50

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原标题:“十一”前后这样投资!大咖把脉A股后市行情:机会大于风险,关注消费科技主线      “十一”长假即将来临,近期A股市场的持续震荡引发了不少投资者的忧虑。长假前后如何把握市场节奏?哪些行业和板块有望带来超额收益?9月27日晚,在中证报举办的“新华社快看周末直播间”,六届金牛奖得主、相聚资本总经理梁辉与民生证券首席宏观分析师解运亮围绕“双节前夕市场震荡,哪些板块迎上车良机”主题进行对话,并通过与投资者的精彩互动解答了市场诸多疑虑。两位嘉宾认为,未来海外市场或面临较大波动,但A股终将走出独立行情,对此无需过度忧虑,四季度A股整体上机会大于风险;对于投资赛道,两位嘉宾均看好科技及消费板块,此外医药板块和黄金也存在一定配置机会。海外扰动无需过度担忧四季度机会大于风险“环球同此凉热”。随着国际化程度的日益提升,A股受海外市场扰动影响也逐渐加深。两位嘉宾认为,未来海外市场或面临较大波动,但基于国内基本面复苏以及疫情控制形势,A股终将走出独立行情,对此无需过度忧虑。梁辉认为,海外股市存二次探底的风险:首先,参照2018年,当前经济也受到全球贸易方面的扰动,这会对投资者情绪、资金流动等带来一定负面影响;其次,随着欧美疫情二次爆发,很多货币政策已经接近极限,叠加美股整体估值较高,之后股市如何演绎还是未知数。“立足当前时点,后续流动性方面的积极因素减弱而不确定性因素增强,因此市场波动可能会加大。对于投资者来说,应该更关注优质公司,寻找盈利质量高、真正有增长的公司。”梁辉表示。在解运亮看来,A股本轮市场波动主要是受外围股市调整影响,不过目前国内宏观经济复苏节奏没有变,且无论从经济基本面看还是从流动性看,中国市场相对海外都有明显的优势。“接下来可能海外市场的波动会很大,短期内A股难免也会受一些影响从而出现一些波动,但是鉴于国内基本面比海外更好,所以最终A股一定会走出独立行情,面对短期波动没有必要过度恐慌。”梁辉补充指出,A股结构性机会还会持续。“目前市场情绪低迷主要是受外围市场影响,随着四季度不确定性因素的逐渐消除,市场最终会跟随经济基本面出现一些机构性的机会,可把握真正盈利处在上升阶段的优质个股。”对于A股四季度行情,解运亮认为机会大于风险:一是经济复苏对A股将形成利好;二是对四季度的流动性无需担忧;三是外部环境不确定性可能会更乐观一些。科技、消费领域备受看好关注医药板块回调机会对于配置方向,解运亮看好科技、可选消费和券商三条赛道。“中国经济正在经历转型,具体有三个方向:一是从低端制造向高端制造转型,对应到资本市场上利好科技板块;二是从对外需的依赖转向内需主导的驱动,对应到资本市场上利好消费;在转型的过程中,要更好发挥资本市场的作用,对券商也是利好。”此外从经济复苏路径看,解运亮认为服务业有两个板块可以关注:一是交通板块,从6月份开始,上海、武汉、西安等大城市的拥堵指数均超过了去年同期;二是电影板块,近期文化娱乐、文化消费的活跃度有所回升,在即将到来的国庆假期里,电影市场亦值得期待。梁辉倾向于从公司商业模式选择投资机会。“食品饮料龙头公司的商业模式好于其他板块,具有更强扩张能力,盈利质量更高,食品饮料是泛消费行业的不错选择。此外科技引领全球经济发展,建议投资者始终在这一领域寻找比较好的投资机会。”对于科技板块细分领域,梁辉表示更看好消费电子、计算机、新能源车的投资机会。“今年是5G投入大年,消费电子行业需求旺盛,对于接下来几年相关公司而言都是利好;对计算机行业而言,在创新的大背景下,这方面会有更多的机会出现;新能源车行业也面临较大的发展机遇。”梁辉还指出,随着经济的逐步复苏,周期性行业会出现一些机会,但鉴于全球经济恢复程度不如国内,因此这一机会是结构性的,需要更加关注细分领域。“相对来说,看好借助互联网的小家电行业,以及价格上涨的周期品等。”受到疫情影响,今年上半年医药板块出现了相当可观的行情,但近期板块回调明显。在梁辉看来,医药行业增速非常快,长期看是非常好的赛道,板块回调带来了选择优质公司的机会,投资上需要精选细分好赛道的龙头公司。重视基金投资的复利机会作为一类大类资产,黄金价格今年也迎来一波波澜壮阔的行情,但近期同样出现明显回调。在解运亮看来,未来黄金行情还是可以期待的,尤其是明年上半年,“从现在开始到明年上半年,投资策略上建议左手黄金右手科技股。”梁辉建议投资者在资产配置时要用长线思维,增加对权益资产的配置。“如果股市估值不是特别高,经济没有明显下行趋势,股市都是会有机会的。如果担心市场波动,可配置混合型基金。”对于基金,梁辉补充指出,在信息渠道、管理经验方面专业投资者更强,因此长期来看买股票不如买基金。“建议普通投资者可选择长期业绩比较好、管理人风格与自己契合的基金产品。”在解运亮看来,买基金非常重要的一点就是一定要长期持有,此外还要重视复利的力量。“尽管一只基金短期收益率很可能不如股票,但是基金可以凭借复利的力量给投资者带来持续稳定回报,从长时间维度看能够跑赢股票。对于个人投资者而言,可以多关注指数基金。”
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