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岂止长春高新​,这些热门股也现机构分歧

陶玲洁

2020-09-16 09:10

800

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前有海天味业,后有长春高新,机构对待热门股和大牛股分歧已现。//公募和北上齐调仓换股//开源证券研报称,9月3日至9月9日,公募重仓股出现较大幅度调整。9月10日与9月11日重仓股的组合收益率有所回暖,但偏股型基金的整体收益低于前100重仓股组合,这意味着这两天公募收益率的回暖更多的是源于重仓股的反弹,但是抱团也出现了松动迹象(仓位或是结构调整)。
该机构称,公募基金重仓股的调整并未结束,整体悲观无必要,但是结构分化将成为最关键特征。9月3日至9月9日,公募重仓股出现较大幅度调整。除此之外,北上资金也出现明显的调仓动作,卖出前期大涨的消费股和医药股。北上资金在9月15日,分别净卖出伊利股份(600887.SH)4.58亿元、TCL科技(000100.SZ)2.29亿元、京东方A(000725.SZ)1.54亿元、中国平安(601318.SH)1.43亿元、贵州茅台(600519.SH)1.13亿元、复星医药(600196.SH)0.54亿元。北向资金在9月15日净买入的个股与内地机构也出现较大的分歧,比如本周一被砸的长春高新。具体来看,净买入比亚迪6.36亿,长春高新净买入4.69亿,隆基股份净买入3.00亿,立讯精密净买入2.95亿。更有趣的是,长春高新跌停当日,北向资金却大举净买入2.27亿元。当日的龙虎榜还显示,北向资金在当日共买入4.8亿元,卖出2.5亿元。买入、卖出,北向都是第一主力。值得注意的是,当日,两机构席位合计卖出3.13亿元。说明,机构内部对长春高新出现了严重的分歧。近段时间以来,北向资金加仓排名前五的行业依次是:计算机、医药、银行、电力及公用事业、有色金属;净卖出方面,金额前五的行业分别是:食品饮料、电子、电力设备新能源、家电、非银行金融。净卖出方面,食品饮料位居第一。值得注意的是,近期A股市场食品饮料走势较好,板块内涨多跌少,贵州茅台、五粮液技术走势上均是上攻态势。但北向依然选择了落袋为安。分歧不仅存在买方之间,买方和卖方之间观点也差距巨大。从券商策略集锦看,多家券商看好消费特别是白酒板块。9月11日,野村东方国际证券首次覆盖四只白酒股,并对贵州茅台给予2175.36的最高目标价。但北上资金仍然选择卖出消费板块的相关标的,比如贵州茅台。//券商策略也现较大分歧//A股进一步调整空间有限,反弹将来,还是谨慎以待,以防守为主?多方认为,A股中期上行将在9月份启动。中信证券首席策略分析师秦培景认为,A股中期上行将在9月份启动,增量资金提供了上行的动力,扰动因素消散打开了上行的空间,基本面表现优异抬升了市场的底线。中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋也对媒体表示,“短期国庆长假临近,市场风险偏好预计难系统性提升,但估计市场下行空间有限。”国金证券研究所总量研究中心艾熊峰团队认为,10月份市场或迎来反弹,反弹的幅度取决于宏观流动性的边际变化。在美股和流动性与信用拐点预期的影响下,短期市场面临一定的调整压力,但美股系统性风险并不大,此外10月份在政府债券发行压力和财政支出放缓的背景下,央行或持续呵护市场流动性。而谨慎派则表示,投资者需要多一些耐心。中信建投策略首席分析师张玉龙认为,行业的层面上来看,从当前的时间点到国庆节之后甚至10月底,都是相对以防守为主,选择高股息,低估值的板块作为防守。安信证券首席策略分析师陈果团队认为,A股市场的风险偏好修复可能需要一些时间和外部事件催化,短期投资者多一分耐心。但从中期逻辑盈利面与流动性组合看,预计A股进一步调整空间有限,这个阶段的震荡调整期未投资者提供了逢低布局的机遇期。东吴证券首席经济学家陈李认为,依赖估值提升的牛市已步入中后期,业绩推动的牛市若隐若现。投资者应对2020年剩下的3个多月,适度降低预期收益率,但大致还可以在结构上收获一个正回报。
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